CRM organisme de formation

Pipeline, fiches prospects, relances et vues de pilotage pour garder chaque opportunité commerciale sous contrôle.

Pipeline adapté à votre parcours commercial
Prospects, clients et prochaines actions centralisés
Relances et rappels simples automatisés

Étudier mon projet

Envoyez votre demande. Vous pouvez aussi choisir un créneau de rappel.

Création de votre CRM de A à Z

Étape 1

Cadrage du parcours commercial

Pipeline CRMpipeline

Suivi prospects OF

Nouveau

lead entrant

Relancé

appel / email

Gagné

client signé

Pipeline lisible

Le parcours commercial est organisé en 3 temps : qualification des demandes, rendez-vous et conclusion de la vente.

Les sources de leads, les relances, les pertes et les responsabilités sont réunies dans un parcours commercial clair.

Identification des sources de demandes
Définition des étapes du pipeline
Liste des informations utiles à chaque étape

Le CRM sera construit autour de votre manière de vendre, pas autour d’un modèle générique.

Parcours prospect et étapes de vente cadrés avant configuration

Pipeline CRMpipeline

Suivi prospects OF

Nouveau

lead entrant

Relancé

appel / email

Gagné

client signé

Pipeline lisible

Étape 2

Architecture de la base

Fiche prospectfiche

Informations utiles

Coordonnéescomplet

Besoin formationqualifié

Sourcetrackée

Prochaine actiondatée

Fiche prête pour vendre

La base no-code structure les informations utiles, les statuts et les prochaines actions du parcours commercial.

Les champs essentiels sont configurés pour suivre chaque prospect sans alourdir la saisie quotidienne.

Coordonnées, source et formation recherchée
Statut, montant potentiel et responsable
Notes, historique et prochaine action

Chaque fiche donne les informations nécessaires pour reprendre la conversation au bon moment.

Fiches prospects et statuts structurés pour votre activité

Fiche prospectfiche

Informations utiles

Coordonnéescomplet

Besoin formationqualifié

Sourcetrackée

Prochaine actiondatée

Fiche prête pour vendre

Étape 3

Vues de pilotage

Automatisationsflux

Règles de suivi

Nouveau lead

notification

Relance

rappel

Proposition

statut

Perdu / gagné

classement

Suivi automatisé sans bricolage

Des vues dédiées facilitent la qualification, les rendez-vous, les relances et le suivi des ventes.

Les vues sont organisées autour des actions qui font avancer les opportunités.

Nouveaux leads à qualifier
Relances et rendez-vous du jour
Devis envoyés, opportunités chaudes et pertes

Les priorités deviennent visibles dès l’ouverture du CRM, à condition de tenir les données à jour.

Priorités commerciales visibles sans rechercher dans toute la base

Automatisationsflux

Règles de suivi

Nouveau lead

notification

Relance

rappel

Proposition

statut

Perdu / gagné

classement

Suivi automatisé sans bricolage

Étape 4

Automatisations simples

Relancesrythme

Actions commerciales

Relance J+1prévue

Message WhatsAppmodèle

Emailà envoyer

Note appelrequise

Relances plus régulières

Les rappels prévus et les notifications email de nouvelles demandes sont configurés, puis les scénarios simples sont testés.

Les rappels, notifications ou changements simples prévus sont configurés selon les fonctions disponibles dans les outils retenus.

Rappels de relance
Notifications sur les nouvelles demandes
Tests des scénarios principaux

Les oublis diminuent, sans promettre les limites techniques des API ou des abonnements tiers.

Rappels et notifications configurés dans le périmètre prévu

Relancesrythme

Actions commerciales

Relance J+1prévue

Message WhatsAppmodèle

Emailà envoyer

Note appelrequise

Relances plus régulières

Étape 5

Livraison et prise en main

Reporting CRMKPI

Lecture des ventes

Leads reçus

volume

Taux de conversion

à suivre

Actions manquantes

alertes

Pilotage commercial clair

Les accès au CRM et un guide de prise en main permettent d’installer une routine de suivi des demandes.

Les actions courantes et les règles simples d’hygiène de données sont présentées à l’équipe.

Création et qualification d’un nouveau lead
Changement de statut et programmation d’une relance
Filtres, vues et règles pour garder la base propre

Le CRM est prêt à suivre vos opportunités, tandis que les leads et le closing restent liés à vos actions commerciales.

CRM livré avec une routine d’utilisation claire

Reporting CRMKPI

Lecture des ventes

Leads reçus

volume

Taux de conversion

à suivre

Actions manquantes

alertes

Pilotage commercial clair

Objectifs

Transformez vos demandes en actions commerciales suivies

Un CRM utile ne sert pas à stocker des contacts. Il doit montrer immédiatement les prospects à traiter et la prochaine action à réaliser.

Centraliser les demandes

Prospects, clients, formations visées et échanges utiles restent réunis au même endroit.

Ne plus oublier une relance

Chaque opportunité conserve un statut, une prochaine action et un responsable identifiable.

Voir les priorités du jour

Les vues de pilotage font ressortir les nouveaux leads, les devis envoyés et les relances attendues.

Garder une base exploitable

Les règles d’usage et la prise en main évitent que le CRM redevienne un fichier incomplet après livraison.

Fiche prospectfiche

Informations utiles

Coordonnéescomplet

Besoin formationqualifié

Sourcetrackée

Prochaine actiondatée

Fiche prête pour vendre

Centraliser les demandes
Prospects, clients, formations visées et échanges utiles restent réunis au même endroit.
Fiche prospectfiche
Informations utiles
Coordonnéescomplet
Besoin formationqualifié
Sourcetrackée
Prochaine actiondatée
Fiche prête pour vendre
Ne plus oublier une relance
Chaque opportunité conserve un statut, une prochaine action et un responsable identifiable.
Relancesrythme
Actions commerciales
Relance J+1prévue
Message WhatsAppmodèle
Emailà envoyer
Note appelrequise
Relances plus régulières
Voir les priorités du jour
Les vues de pilotage font ressortir les nouveaux leads, les devis envoyés et les relances attendues.
Pipeline CRMpipeline
Suivi prospects OF
Nouveau
lead entrant
Relancé
appel / email
Gagné
client signé
Pipeline lisible
Garder une base exploitable
Les règles d’usage et la prise en main évitent que le CRM redevienne un fichier incomplet après livraison.
Reporting CRMKPI
Lecture des ventes
Leads reçus
volume
Taux de conversion
à suivre
Actions manquantes
alertes
Pilotage commercial clair

Résumé de l’accompagnement

Pipeline commercial

Étapes de vente, statuts et priorités adaptés à votre organisme.

Fiches prospects et clients

Champs essentiels pour qualifier chaque demande et préparer la prochaine action.

Vues de pilotage

Nouveaux leads, relances, devis et opportunités visibles rapidement.

Automatisations simples

Rappels ou notifications configurés selon les outils et le périmètre prévus.

Prise en main

Repères pour utiliser le CRM et garder une base propre après livraison.

Témoignages

Ils nous ont fait confiance

Plusieurs clients nous ont fait et continuent de nous faire confiance, notamment pour la création de leur société, leur déclaration d’activité, leur certification Qualiopi ou leurs financements.
On publie régulièrement leurs projets dans nos réalisations. Leurs avis Trustpilot sont également accessibles en ligne.

★★★★★

Équipe très réactive et compétente! Le meilleur rapport qualité prix du marché sans vis caché ou malentendu, NDA obtenu en 8 jours après dépôt, tout simplement magnifique! Je recommande fortement!

Sedam Benhida

★★★★★

⭐⭐⭐⭐⭐ Un grand merci à toute l’équipe de MEG Business ! Ça faisait un bon moment que je cherchais à ouvrir mon catalogue EDOF pour pouvoir proposer les formations de Formalisia avec un financement CPF, sans jamais réussir à aller au bout des démarches. Je me suis finalement fait accompagner par MEG Business et aujourd’hui, c’est chose faite. Une équipe vraiment disponible, réactive et surtout compétente. À chaque fois que j’avais une question ou un doute, j’ai toujours eu quelqu’un pour me répondre et m’accompagner. Merci à toute l’équipe pour votre professionnalisme et votre disponibilité. Quand le travail est bien fait, il faut aussi savoir le dire ! Je recommande mille fois sans hésiter.

Samy

★★★★★

J’ai contacté Megbusiness pour mon Dossier EDOF , vraiment au TOP : Tres reactif et repond vrmt a toutes les questions Apres qlq mois d’attente pour la validation de mon dossier auprès de la CdC, j’ai enfin eu une réponse favorable. Je recommande a 100% !

Nour El Dine Hakkar

★★★★★

Accompagnement de qualité. Nous avons eu avec une nous de vrais professionnels. Nous recommandons fortement

Contact CauserieFC

★★★★★

J’ai était accompagné par eux pour un centre de formation il sont très professionnel Un service au top

clini forma

★★★★★

Merci à meg buisness grâce à vous on a obtenu EDOF. KD FORMATIONS vous remercie pour votre sérieux et votre implication.

Boubacar Diaby

Sedam Benhida

Samy

Nour El Dine Hakkar

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clini forma

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Merci à meg buisness grâce à vous on a obtenu EDOF. KD FORMATIONS vous remercie pour votre sérieux et votre implication.

Boubacar Diaby

Parlons de votre suivi commercial

Présentez-nous votre projet et vos besoins. Notre équipe vous aide à définir les prochaines étapes et vous présente l’accompagnement adapté et sa tarification.

Foire aux questions

Questions fréquentes

N'hésitez pas à avec notre équipe directement :)

Le CRM est-il adapté aux organismes de formation ?

Oui. Le pipeline, les champs et les vues sont construits autour des prospects, formations visées, devis, relances et inscriptions de votre organisme.

Pouvez-vous importer mes contacts existants ?

Un import initial limité peut être réalisé si les données sont propres et exploitables. Un nettoyage massif, une migration complexe ou des sources multiples peuvent nécessiter un devis séparé.

Quelles automatisations sont comprises ?

Les rappels, notifications ou actions simples prévus dans l’offre, selon les fonctions disponibles dans les outils retenus. Les API, quotas et abonnements tiers restent soumis à leurs éditeurs.

Le CRM va-t-il générer des prospects à ma place ?

Non. Il structure le suivi et limite les oublis. Le volume des leads, les ventes et le closing dépendent de vos offres et de vos actions commerciales.

Comment suivre la mise en place et échanger avec l’équipe ?

L’avancement et les livrables sont centralisés dans votre espace MEG. WhatsApp permet également d’échanger rapidement avec l’équipe pendant la prestation.

En savoir plus sur cette prestation

Informations clés sur cette prestation

Caractéristique	Valeur
Sujet	CRM organisme de formation
Public	Organismes de formation, CFA, entrepreneurs
Cadre réglementaire	France Compétences + Ministère du Travail
Éligibilité financement	Variable selon prestation

Comment se déroule la prestation ?

Diagnostic initial gratuit de votre situation
Proposition détaillée alignée à vos objectifs
Livraison par étapes avec validation à chaque jalon
Formation de vos équipes aux outils et process
Vérification des points de conformité Qualiopi / France Compétences
Accompagnement post-livraison pour assurer la pérennité

Pour aller plus loin : ressources externes

Ces organismes publient des contenus de référence sur ce sujet. Ils ne sont pas affiliés à MEG Business 360 et ces ressources ne sont pas les nôtres, elles sont citées pour vous permettre d'approfondir directement à la source.

Organisme	Lien officiel
France Compétences	Répertoire national des certifications
Ministère du Travail	Formation professionnelle
Service Public	Droits à la formation
Légifrance	Code du travail (formation)
Mon Compte Formation	CPF

Pourquoi faire confiance à MEG Business 360 ?

Entreprise de conseil fondée en avril 2025 par Mohamed MEG
Expérience terrain auprès d'organismes de formation et CFA
Méthode documentée sur les accompagnements conformité
Équipe pluridisciplinaire (juristes, pédagogues, marketing)
Accompagnement coordonné : stratégie, production, suivi et transfert de compétences