CRM & automatisations
Pipeline, champs, vues, relances et prise en main pour suivre vos prospects, clients et actions commerciales.
- Pipeline commercial clair
- Champs et vues adaptes aux leads OF
- Relances et suivi mieux structures
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Comment se deroule la mise en place du CRM OF
Cadrage de l’organisation commerciale
Cette étape cadre le travail autour de « Cadrage de l’organisation commerciale » à partir des éléments transmis, avec un périmètre clair et contrôlable.
- Informations client: Le client decrit sources de leads, qualification, relances, rendez-vous, devis, inscriptions, pertes, responsables et outils existants.
- Travail MEG: MEG transforme ce fonctionnement en structure cible avec etapes de pipeline, informations à collecter et vues utiles.
- Livrable et limite: Le parcours CRM est formalisé avant configuration. La qualité des leads futurs et la discipline de saisie restent sous responsabilité client.
Suivi prospects OF
Nouveau
lead entrant
Relancé
appel / email
Gagné
client signé
Pipeline lisible
Suivi prospects OF
Nouveau
lead entrant
Relancé
appel / email
Gagné
client signé
Pipeline lisible
Architecture de la base
Cette étape cadre le travail autour de « Architecture de la base » à partir des éléments transmis, avec un périmètre clair et contrôlable.
- Informations client: Le client valide les informations essentielles à suivre pour ses prospects et clients.
- Travail MEG: MEG configure champs, statuts, source, prochaine action, montant potentiel, formation visée, responsable, notes et historique utile.
- Livrable et limite: La base devient exploitable pour suivre les opportunités. Imports complexes, nettoyage massif ou migration tiers peuvent nécessiter un devis.
Informations utiles
Fiche prête pour vendre
Informations utiles
Fiche prête pour vendre
Vues et pipeline de pilotage
Cette étape cadre le travail autour de « Vues et pipeline de pilotage » à partir des éléments transmis, avec un périmètre clair et contrôlable.
- Informations client: Le client precise les vues dont son équipe à besoin au quotidien.
- Travail MEG: MEG crée les vues nouveaux leads, relances du jour, opportunités chaudes, devis envoyés, pertes ou inscriptions.
- Livrable et limite: Le CRM affiché les priorités sans rechercher partout. Les indicateurs dépendent des données effectivement renseignées par l’équipe.
Règles de suivi
Nouveau lead
notification
Relance
rappel
Devis
statut
Perdu / gagné
classement
Suivi automatisé sans bricolage
Règles de suivi
Nouveau lead
notification
Relance
rappel
Devis
statut
Perdu / gagné
classement
Suivi automatisé sans bricolage
Automatisations et suivi
Cette étape cadre le travail autour de « Automatisations et suivi » à partir des éléments transmis, avec un périmètre clair et contrôlable.
- Informations client: Le client indique les rappels, notifications et actions recurrentes à automatiser.
- Travail MEG: MEG configure les automatisations simples disponibles selon les outils retenus et teste les scénarios principaux.
- Livrable et limite: Les oublis sont reduits par des rappels ou notifications simples. Abonnements, API, délivrabilité email et disponibilité outils tiers ne sont pas garantis.
Actions commerciales
Relances plus régulières
Actions commerciales
Relances plus régulières
Livraison et prise en main
Cette étape cadre le travail autour de « Livraison et prise en main » à partir des éléments transmis, avec un périmètre clair et contrôlable.
- Informations client: Le client participe à la prise en main et valide le fonctionnement des actions courantes.
- Travail MEG: MEG explique création lead, changement de statut, filtres, relances, hygiene de base et limites de l’outil.
- Livrable et limite: Un CRM configure et utilisable est livré. Leads, closing et qualité future des données dépendent de vos offres et actions.
Lecture des ventes
Leads reçus
volume
Taux de conversion
à suivre
Actions manquantes
alertes
Pilotage commercial clair
Lecture des ventes
Leads reçus
volume
Taux de conversion
à suivre
Actions manquantes
alertes
Pilotage commercial clair
Ce que l’accompagnement permet de structurer
Objectif 1
Définir les informations, contraintes et priorités liées à la mise en place d’un CRM adapté à votre organisme.
Objectif 2
Organiser pipeline, données prospects, suivi clients, automatisations simples, vues de pilotage et règles d’usage dans un format exploitable.
Objectif 3
Produire ou consolider les documents, supports ou réglages prévus.
Clarifier le périmètre
Définir les informations, contraintes et priorités liées à la mise en place d’un CRM adapté à votre organisme.
Structurer les éléments utiles
Organiser pipeline, données prospects, suivi clients, automatisations simples, vues de pilotage et règles d’usage dans un format exploitable.
Préparer les livrables
Produire ou consolider les documents, supports ou réglages prévus.
Suivre les retours
Anticiper les points dépendant de les API, quotas, abonnements et limitations des outils tiers connectés.
Clarifier le périmètre
Définir les informations, contraintes et priorités liées à la mise en place d’un CRM adapté à votre organisme.
Structurer les éléments utiles
Organiser pipeline, données prospects, suivi clients, automatisations simples, vues de pilotage et règles d’usage dans un format exploitable.
Préparer les livrables
Produire ou consolider les documents, supports ou réglages prévus.
Suivre les retours
Anticiper les points dépendant de les API, quotas, abonnements et limitations des outils tiers connectés.
Tout ce que vous recevez
Pipeline commercial
Parcours prospect structuré avec statuts et priorités.
Base CRM configurée
Champs, vues et règles de suivi adaptés à votre organisme.
Entrées prospects
Organisation des formulaires et demandes entrantes.
Automatisations utiles
Relances ou notifications simples selon le périmètre retenu.
Guide d’usage
Explications pour garder le CRM propre après livraison.
Avancer sur CRM pour OF
Échangeons sur votre situation et les prochaines étapes pour la mise en place d’un CRM adapté à votre organisme.
Ils nous ont fait confiance
Fondée par Mohamed, la société MEG Business 360 s’appuie sur plusieurs années d’accompagnement marketing et commercial d’organismes de formation et d’entreprises. Découvrez tous leurs avis TrustPilot en ligne.
Un travail très qualitatif, et efficace ! Avec leurs équipes, les échanges sont super fluides et rapide.\nNous avons eu aucune difficulté à travailler avec eux. Au contraire, c'était un plaisir.
Mohamed Lawali
Équipe très professionnel. Je vous les recommande à 100%
Mohamed Sesay
Une expérience et un professionnalisme remarquable! Avec une réel rapidité dans le travail, surtout une proximité et un accompagnement complet dans l'obtention de la certification.\n\nHonnêtement, plus que satisfait!
Mohamed Lawali
Plusieurs annees de collaboration. Professionnalisme irreprochable. Un veritable partenaire sur qui compter les yeux fermes.
Salimou Sidibe
Mohamed nous a accompagnes sur nos campagnes de generation de leads. Je recommande les yeux fermes.
Philippe Reynaud
Bug resolu tres rapidement et efficacement. Service de qualite.
Amy Tall
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Questions fréquentes
Le résultat est-il garanti ?
Que dois-je fournir ?
Peut-on adapter le périmètre ?
Où suivre l’avancement ?
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Informations clés sur cette prestation
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Sujet | CRM & automatisations |
| Public | Organismes de formation, CFA, entrepreneurs |
| Cadre réglementaire | France Compétences + Ministère du Travail |
| Éligibilité financement | Variable selon prestation |
Comment se déroule la prestation ?
- Diagnostic initial gratuit de votre situation
- Proposition détaillée alignée à vos objectifs
- Livraison par étapes avec validation à chaque jalon
- Formation de vos équipes aux outils et process
- Vérification des points de conformité Qualiopi / France Compétences
- Accompagnement post-livraison pour assurer la pérennité
Pour aller plus loin — ressources externes
Ces organismes publient des contenus de référence sur ce sujet. Ils ne sont pas affiliés à MEG Business 360 et ces ressources ne sont pas les nôtres — elles sont citées pour vous permettre d'approfondir directement à la source.
| Organisme | Lien officiel |
|---|---|
| France Compétences | Répertoire RNCP / RS |
| Ministère du Travail | Formation professionnelle |
| Service Public | Droits à la formation |
| Légifrance | Code du travail (formation) |
| Mon Compte Formation | CPF |
Pourquoi faire confiance à MEG Business 360 ?
- Accompagnement des sociétés depuis 2019 (Ureachus 2021-2024, MEG Business 360 depuis 2025)
- Expérience terrain auprès d'organismes de formation et CFA
- Méthode documentée sur les accompagnements conformité
- Équipe pluridisciplinaire (juristes, pédagogues, marketing)
- Mission élargie : marketing, commercial, admin, conformité
